智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转佳

　　6层 314-1,通知厅、产学研团结、博士后办事站等绸缪场252.36 / 研发聚会室、学术劳绩地

　　9月27日2022年，聚会、第二届监事会第二十六次聚会刊行人召开第二届董事会第二十九次，对象刊行可转换公司债券计划的议案》审议通过了《合于调动公司向不特定，金总额调减了11将本次刊行召募资,00万元600.，总额由112即召募资金,元调减至100000.00万,00万元400.，体境况如下调动的具：

　　讼师核查经本所，间内期，于调动公司向不特定对象刊行可转换公司债券计划的议案》刊行人召开第二届董事会第二十九次聚会审议通过了《合，集资金操纵计划等实质实行了调动对本次刊行计划中的刊行范围、募，间内刊行情面况核查”之“一、刊行人本次刊行的照准和授权”调动的整个实质详见本添补功令定见书正文“第二局部 对期。核查后以为本所讼师，规、楷模性文献及刊行人内部轨造的规矩刊行人召募资金调动适应相合功令、法。

　　江西赣锋锂电科技股份有限公司章程》以及江西佳禾支出增资款的凭证4、查阅江西佳禾缔结的《江西赣锋锂电科技有限公司增资同意》《；

　　5月18日2022年，召募资金投资项目结项并将剩余召募资金长久添补滚动资金的议案》刊行人2021年度股东大会审议通过了《合于初度公然采行的局部，项目“电声产物智能工场开发项目”结项允许将初度公然采行股票召募资金投资，金用于长久添补滚动资金并将该项方针剩余召募资。”实践添补滚动资金金额为3“电声产物智能工场开发项目,50万元874.。

　　并颁发显着定见请保荐人核查，（5）（6）（8）（9）并颁发显着定见请司帐师核查（1）（2）（3）（4），（10）并颁发显着定见请刊行人讼师核查（7）。

　　所讼师核查（五）经本，于删除及楷模干系往还的许可未发作改观时刻内刊行人控股股东、实践局限人合，有用不绝。

　　资金（激动表贸开展对象）激动投保出口信用保障项目和斥地国际市集项目分拨计划的公示》 4821 刊行人 2021年激动经济高质地开展专项资金 《合于2022年激动经济高质地开展专项,7.6599

　　规证实版）或者所正在地税务部分出具的证实文献并经本所讼师核查（四）遵循刊行人及其控股子公司的《企业信用通知》（无违法违，服从和实施国度和地方税收功令、准则刊行人及其控股子公司通知期内自发，纪作为受到过强大行政刑罚未因偷、漏税等税务违法违。

　　时股东大会审议通过的本次刊行计划7、遵循刊行人2022年第二次临，利、转股价值及调动法则、赎回及回售、转股价值向下纠正等因素本次刊行的可转债拥有限期、面值、利率、评级、债券持有人权，主承销商依法商量确定可转债利率由刊行人与，》第六十一条的规矩适应《注册料理措施。

　　司债券召募资金总额不突出100本次向不特定对象刊行可转换公,万元（含100400.00,00万元）400.，金净额拟投资于以下项目扣除刊行用度后的召募资：

　　用”中详明披露了刊行人本次召募资金拟投资项方针照准和授权境况本所讼师已正在《讼师办事通知》正文“十八、刊行人召募资金的运。

　　元）万，会（或由董事会授权的人士）正在上述额度鸿沟内确定整个召募资金数额提请公司股东大会授权公司董事。

　　司股权让渡同意》《重庆物奇微电子有限公司章程》以及江西佳禾支出增资款、股权让渡款的凭证5、查阅江西佳禾缔结的《合于重庆物奇微电子有限公司之增资同意》《重庆物奇微电子有限公；

　　12月23日2021年，司及其股东缔结了《合于重庆物奇微电子有限公司之增资同意》江西佳禾行为投资方之一与其他投资方、重庆物奇微电子有限公，禾出资4江西佳,公司新增注册血本75.7812万元100万元认购重庆物奇微电子有限，投资方以书面情势予以宽免后 10个办事日内将增资款支出至重庆物奇微电子有限公司账户投资方应于《合于重庆物奇微电子有限公司之增资同意》商定的交割条件条目总共满意或经。

　　上综，师以为本所律，注册料理措施》《可转债料理措施》的干系规矩刊行人本次刊行适应《公法律》《证券法》《；经中国证监会推行刊行注册措施表除尚需博得深交所审核允许并报，次刊行的实际条目刊行人已具备本。

　　告期内的股东大会聚会原料、告示文献等原料本所讼师查阅了刊行人的工商注册原料、报，股本、派送红股等导致股本布局改观的情状时刻内刊行人未发作增发新股、配股、转增。行了须要的内部决议措施刊行人历次股本蜕变履，商改换注册手续并处置了相应工，楷模性文献的规矩适应功令、准则和，为合法、有用股本蜕变行。

　　核查后以为本所讼师，式适应功令、准则和楷模性文献的规矩刊行人设立的措施、资历、条目、方，的功令措施推行了须要，立合法、有用刊行人的设。

　　5月10日2021年，召募资金投资项目结项并将剩余召募资金长久添补滚动资金的议案》刊行人2020年度股东大会审议通过了《合于初度公然采行的局部，投资项目“研发中央开发项目”结项允许将初度公然采行股票召募资金，金用于长久添补滚动资金并将该项方针剩余召募资。际添补滚动资金金额为1“研发中央开发项目”实,77万元512.。

　　22年半年度通知》遵循刊行人《20，报表口径按归并，年6月30日截至2022，、办公然发等固定资产账面代价为406刊行人出产筹备相合机械开发、运输开发,402,.79元560。间内期，合键筹备开发未发作强大改观刊行人及其控股子公司具有的。

　　功令定见书出具日（七）截至本添补，分明、独立、完好刊行人的资产权属，筹备干系的资产具有与其出产，或产权证实完全干系的权属证书，担保的情状不存正在违规。强大权属争议或重律瑕疵刊行人的合键资产不存正在。

　　文另有解说除非上下，》中声明的事项和相合释义实用于本添补功令定见书本所及本所讼师正在《功令定见书》《讼师办事通知。》《讼师办事通知》相合释义的根本上本添补功令定见书正在实用《功令定见书，义如下添补释：

　　鸿沟是否涉及房地产开采干系营业类型2、刊行人及其子公司、参股公司筹备，房地产开采营业目前是否从事，产开采天分等是否拥有房地，商服用地及贸易房产是否持有住屋用地、，是如，、土地的办法和配景请解说博得上述房产，、操纵准备和计划干系土地的开采，发、筹备、出售等业是否涉及房地产开务

　　面确认并经本所讼师核查4、遵循刊行人出具的书，定的不得再次公然采行公司债券的情状刊行人不存正在《证券法》第十七条规，如下情状即不存正在：

　　三年内控鉴证通知以及刊行人出具的书面确认（3）遵循刊行人近来三年审计通知、近来，业人士所可能作出的合理鉴定以及本所讼师行为非司帐专，根本办事楷模刊行人司帐，健康且有用实施内部局限轨造，计准绳和干系音讯披露礼貌的规矩财政报表的编造和披露适应企业会，的财政景遇、筹备劳绩和现金流量正在扫数强大方面公道响应了刊行人，出具无保存定见审计通知近来三年财政司帐通知被，第九条第（四）项的规矩适应《注册料理措施》。

　　所讼师核查3、经本，料理措施》规矩的刊行条目刊行人本次刊行适应《注册，二款、第十五条第三款的规矩适应《证券法》第十二条第。

　　含电子出书物）、通讯产物（不含卫星地面汲取步骤）、智能终端产物及体例集成的研发、安排与出售重庆物奇微电子有限公司 刊行人全资子公司的参股公司 普通项目：集成电道芯片、电子产物（不；电子数码开发及配件、工业主动化局限开发研发、出售：估计机软硬件、估计机配件、；术进出口货品及技。照准的项目表（除依法须经，筹备营谋） 否 否 否 凭买卖牌照依法自决展开否

　　7月30日2021年，科技股份有限公司前身）及其股东协同缔结了《江西赣锋锂电科技有限公司增资同意》江西佳禾行为投资方之一与其他投资方、江西赣锋锂电科技有限公司（系江西赣锋锂电，禾出资2江西佳,科技有限公司新增注册血本1500万元认购江西赣锋锂电,0万元00，免）且其依然收到总共交割文献之日起 15个办事日内将增资款支出至江西赣锋锂电科技有限公司账户投资方应于《江西赣锋锂电科技有限公司增资同意》商定的增资交割条目总共效果（或被投资方书面豁。

　　眼镜 2021.10.29 适用新型 申请博得 5 刊行人 ZL0.2 一种带有蓝牙耳机的智能无

　　议书》《中创广通科技有限公司章程》1、查阅中创广通股东缔结的《出资协，资款的支出凭证以及刊行人出；

　　音箱、通信产物、智能穿着产物、电子产物、智能产物、电子周边产物、家用电器及配件、仪器仪表、器械、治具、模具、电脑周边开发相接终端、影视及音频开发、主动化开发、 机械开发、机电开发佳禾营业 刊行人全资子公司 出售：耳机线、数据线、塑胶件、五金件、电子元件、电池、喇叭、胶水、胶粒、锡丝、锡条、修修资料、包装资料（以上项目不含危境化学品）、通信线材配件、耳机、；行政审批的货品和本事进出口除表）货品或本事进出口（国度禁止或涉及。照准的项目（依法须经，筹备营谋） 否 否 否 经干系部分照准后方可展开否

　　穿着运动智能装置、智能家庭消费开发、智能互动训诲开发、智能家居开发、智能家庭安防开发、数字家庭智能终端开发、耳机、音箱、集成电道芯片及产物、金属成品、硅胶成品、塑料成品、塑料用模具、工业主动化机械人、工业智能出产线、货品和本事进出口佳芯物联 刊行人全资子公司 普通项目：研发、产销：物联网开发、数字视频监控体例、搜集摄像开发、视频监控存储、统治及智能局限开发、监控后端体例、互联网开发、中心道由器、可穿着智能开发、智高手部穿着开发、智能眼镜开发、智能头盔开发、可。可营业表（除许，或限度的项目） 否 否 否 可自决依法筹备功令准则非禁止否

　　产物柔性出产线 总部更始本事研发中央开发项目 261 江西电声产物柔性智能成立出产线 江西智能穿着,7.0180

　　集仿单》遵循《募，0万台智能腕表项目”“年产450万台智能眼镜项目”以及“添补滚动资金项目”刊行人本次刊行召募资金投资项目为“年产500万台骨传导耳机项目”“年产90。境况影响评判分类料理名录（2021年版）》的规矩遵循《中华百姓共和国境况影响评判法》《开发项目，”“年产450万台智能眼镜项目”属于不妨形成轻度境况影响的项目“年产500万台骨传导耳机项目”“年产900万台智能腕表项目，报生态境况主管部分审批应该编造境况影响通知表；程中不会对境况发作晦气影响“添补滚动资金项目”实践过，影响评判手续无需处置境况。

　　集资金到位前正在本次刊行募，投资项方针实践境况公司将遵循召募资金，金先行参加以自筹资，到位后予以置换并正在召募资金。金到位后召募资，金净额少于拟参加召募资金总额若扣除刊行用度后的实践召募资，金投资项目鸿沟内正在本次刊行召募资，际召募资金数额公司将遵循实，重缓急等境况依照项方针轻，资项目、次第及各项方针整个投资额调动并最终决断召募资金的整个投，

　　资金（激动表贸开展对象）激动投保出口信用保障项目和斥地国际市集项目分拨计划的公示》 5165 佳禾电声 2021年激动经济高质地开展专项资金 《合于2022年激动经济高质地开展专项,0.4769

　　功令定见书出具日2、截至本添补，1处科教用地刊行人持有，办法博得系以出让；于房地产开采等情状刊行人不存正在变相用；围均不涉及房地产开采干系营业类型刊行人及其子公司、参股公司筹备范，房地产开采营业目前均未从事，地产开采天分均不拥有房，商服用地及贸易房产均未持有住屋用地、。

　　披露了刊行人自设立往后的强大资产改观及收购吞并境况本所讼师已正在《功令定见书》《讼师办事通知》中详明。

　　见书》《讼师办事通知》的添补本添补功令定见书系对《功令意，见书》《讼师办事通知》一并操纵本添补功令定见书应该与《功令意。定见书中的纷歧概局部以本添补功令定见书为准《功令定见书》《讼师办事通知》与本添补功令。

　　的买卖牌照、分手出具的书面解说遵循刊行人及其子公司、参股公司，统、企查查等网站对上述公司的盘问结果以及本所讼师正在国度企业信用音讯公示系，鸿沟均不涉及房地产开采干系营业类型刊行人及其子公司、参股公司的筹备，房地产开采营业目前均未从事，地产开采天分均不拥有房，商服用地及贸易房产均未持有住屋用地、，况如下整个情：

　　近来三年审计通知（2）遵循刊行人，1年度归属于上市公司股东的净利润分手为120刊行人2019年度、2020年度以及202,547,6元、68456.8,452,8元和52789.3,035,.53元706，利润为80均匀可分拨,015,.59元317。集资金总额100依照本次刊行募,0万元估计400.0，行利率水准并经合理计算参考近期可转债市集的发，润足以支出公司债券一年的利钱刊行人近来三年均匀可分拨利，三条第一款第（二）项的规矩适应《注册料理措施》第十。

　　》、工商注册原料、通知期内的审计通知和告示文献等原料本所讼师查阅了刊行人现行有用的《买卖牌照》《公司章程，师以为本所律，效存续的股份有限公司刊行人系依法设立并有，行的主体资历具备本次发，遵循功令不存正在、

　　并经本所讼师核查遵循刊行人的解说，律定见书出具日截至本添补法，腕表项目”以及“年产450万台智能眼镜项目”处置境况影响评判干系手续江西佳禾正正在就“年产500万台骨传导耳机项目”“年产900万台智能，出具的环评批复文献尚未博得主管部分。具的书面解说遵循刊行人出，智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转响评判处置不存正在强大不确定性刊行人本次刊行募投项目境况影。

　　讼师核查经本所，改观、收购或出售资产的作为时刻内刊行人未发作强大资产。律定见书出具日截至本添补法，资产剥离、资产出售或收购等作为刊行人不存正在拟实行的资产置换、。

　　本事开采、本事磋议、本事互换、本事让渡、本事扩充佳禾电声 刊行人全资子公司 普通项目：本事任职、；备成立声音设；备出售声音设；能开发成立可穿着智；能开发出售可穿着智；费开发成立智能家庭消；费开发出售智能家庭消；控体例成立数字视频监；控体例出售数字视频监；及表围开发成立估计机软硬件；品出售电子产；器件成立电子元；开发成立智能车载；开发出售智能车载；及成品出售包装资料；备出售呆板设；成立模具；出售模具；件及附件成立机床功效部；件及附件出售机床功效部；开发成立终端测试；开发出售终端测试；护（不含特种开发）电子、呆板开发维；开采软件；品零售五金产；电组件开发成立电子元器件与机；电组件开发出售电子元器件与机；料出售修修材；品成立塑料造；品出售塑料造；仪表出售智能仪器；进出口本事；进出口货品。照准的项目表（除依法须经， 否 否 否 凭买卖牌照依否

　　司 锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、出产和出售江西赣锋锂电科技股份有限公司 刊行人全资子公司的参股公；体例、干系开发仪器的研发、出产和出售超等电容器、电池料理体例、光景电储能；安排任职锂电工业；术扩充和让渡任职锂电本事磋议、技；许可证筹备）（依法须经照准的项目自营和署理商品的进出口营业（凭，展开经 否 否 否 经干系部分照准后方可否

　　律定见书出具日截至本添补法，了中创广通2刊行人认缴,元注册血本000万，万元注册血本实缴了500。具的书面解说遵循刊行人出，股东进一步商量的出资准备不绝推行结余1刊行人除遵循《出资同意书》以及中创广通,血本的缴纳责任表500万元注册，无其他出资准备对中创广通暂。

　　》及历次章程纠正案、近来三年内控鉴证通知、内部局限干系轨造、通知期内股东大会、董事会、监事会聚会原料等文献1、本次刊行适应《注册料理措施》第十三条合于刊行可转债的干系规矩：（1）遵循刊行人的结构架构图、《公司章程，大会、董事会和监事会刊行人依然确立了股东，了独立董事依法选聘，会秘书和财政总监等高级料理职员聘任了总司理、副总司理、董事，要设立了干系的机能部分并遵循公司营业运作的需，精良的结构机构具备健康且运转，三条第一款第（一）项的规矩适应《注册料理措施》第十。

　　核查①经，资产完好刊行人，财政、机构独立营业及职员、；业间不存正在对刊行人组成强大晦气影响的同行逐鹿刊行人与控股股东、实践局限人及其局限的其他企，者显失公正的干系往还以及主要影响独立性或。

　　局限或有强大影响的其他企业经本所讼师核查2、刊行人控股股东、实践局限人直接或间接，律定见书出具日截至本添补法，文恒投资、共青城道盈芯升投资联合企业（有限联合）、浙江墨原新资料有限公司表除刊行人及其子公司、本所讼师正在《讼师办事通知》中披露的文昇投资、文宏投资、，伙企业（有限联合）、醴陵市文宏商务任职联合企业（有限联合）、醴陵市文恒商务任职联合企业（有限联合）时刻内新增了3家刊行人控股股东、实践局限人直接或间接局限或有强大影响的企业：醴陵市文昇商务任职合。业的根本境况如下上述新增的干系企：

　　实践召募资金净额为百姓币 97刊行人本次向特定对象刊行股票,20万元603.，召募资金金额150少于刊行人拟参加,00万元000.。次偶然股东大会审议通过经刊行人2022年第三，出产线开发项目”拟参加召募资金金额由68刊行人将募投项目“江西电声柔性智能成立,万元调动为16974.00,20万元577.。资金操纵计划如下本次调动后的召募：

　　伙人中上述合，际局限人厉文华妃耦刘新平系刊行人实，伟强系表部个别投资者吴新苗、董玉军、叶，行人及其控股子公司员工其他天然人均为或曾为发。

　　度股东大会审议通过经刊行人2020年，股票召募资金扣除刊行用度后刊行人本次向特定对象刊行，于以下项目将总共用：

　　元万，定的先决条目获得满意（或被江西佳禾宽免后）或2021年10月31日前（今后到的功夫为准）江西佳禾缴付增资款的功夫为：（1）《相合瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司之增资同意》约，付总共增资款的60%江西佳禾正在5日内支，1即,0万元80；件满意且付款后60日内（2）正在第一次付款条，部增资款的40%江西佳禾支出全，1即,0万元20。

　　年度省下下学问产权激动类专项资金项目拟立项的公示》 3002 刊行人 省下下学问产权激动类专项资金 《合于2022,0.0000

　　式博得上述科教用地刊行人系以出让方。4月10日2018年，《国有开发用地操纵权出让合同》刊行人与东莞市河山资源局缔结，人以1刊行,道与研发西七道接壤的2018WT017号宗地352万元的价款受让博得位于松山湖高新区科苑，为科研用地土地用处。商定的功夫支出总共国有开发用地操纵权出让价款刊行人已遵循《国有开发用地操纵权出让合同》，莞不动产权第0282885号《不动产权证书》并于2018年8月29日博得粤（2018）东。

　　项目鸿沟内资金投资，际召募资金数额公司将遵循实，重缓急等境况依照项方针轻，资项目、次第及各项方针整个投资额调动并最终决断召募资金的整个投，

　　元万，年内缴纳注册血本总额到1于合股公司创造之日起1,0万元00，司创造之日起2年内缴足结余注册血本于合股公。

　　此因，债布局和寻常的现金流量刊行人拥有合理的资产负，三条第一款第（三）项的规矩适应《注册料理措施》第十。

　　行爱护任职股公司 运；开采软件；件任职根本软；件任职使用软；体例任职估计机；、本事磋议、本事任职、本事互换本事开采、本事扩充、本事让渡；辅帮开发、呆板开发、电子产物、安适本事防备产物出售自行开采的产物、通信开发、估计机、软件及。自决挑选筹备项目（市集主体依法，营营谋展开经；照准的项目依法须经，准的实质展开筹备营谋经干系部分照准后依批；禁止和限度类项方针筹备营谋不得从事国度和本市资产计谋。）

　　年6月30日截至2022，融资产金额为41刊行人往还性金,59万元388.，物业物蕴涵理；权投资2历久股,26万元937.，尔（上海）智能科技有限公司的股权投资合键为对中创广通科技有限公司、瑞欧威；器械投资7其他权利,00万元100.，技股份有限公司、重庆物奇微电子有限公司的股权投资合键为对姑苏索迩电子本事有限公司、江西赣锋锂电科，定为财政性投资刊行人均不认。报资料遵循申，宗面积为15刊行人持有一,㎡的科教用地017.66。

　　00万台智能腕表项目”“年产450万台智能眼镜项目”和“添补滚动资金项目”（2）刊行人本次刊行召募资金将用于“年产500万台骨传导耳机项目”“年产9，财政性投资未用于持有，卖有价证券为合键营业的公司亦未直接或者间接投资于以买，十二条第（二）项的规矩适应《注册料理措施》第。

　　》《瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司章程》以及江西佳禾支出增资款的凭证2、查阅江西佳禾缔结的《相合瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司之增资同意；

　　智能科技股份有限公司申请向不特定对象刊行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）的央求遵循深圳证券往还所上市审核中央于2022年9月14日下发的审核函〔2022〕020226号《合于佳禾，及的相合事项实行了进一步核查本所讼师就《审核问询函》涉；司2022年半年度通知》（以下简称《2022年半年度通知》）刊行人已于2022年8月23日披露了《佳禾智能科技股份有限公，日时刻（以下简称“时刻内”）刊行人本次刊行干系境况所涉及的功令题目实行了添补核查本所讼师遵循《2022年半年度通知》就《功令定见书》出具日至本添补功令定见书出具，充功令定见书据此出具本补。

　　鉴定睡眠状况的手法 2018.4.9 发觉 申请博得 9 广东思派康 ZL1.1 一种基于穿着式智能开发主动无

　　利一年按期绽放夹杂型证券投资基金 46 中国工商银行股份有限公司-中原磐,560,.20% 888 10

　　所讼师以为（三）本，其内部职权机构的照准和授权刊行人已就本次刊行取得了，法》等相合功令、准则、部分规章的规矩按照《公法律》《证券法》《注册料理办，意并报经中国证监会推行刊行注册措施刊行人本次刊行尚需取得深交所审核同。

　　务资历的讼师事宜所行为拥有从事功令业，所授与佳禾智能的委托国浩讼师（杭州）事宜，行可转换公司债券的特聘专项功令参谋掌管佳禾智能本次申请向不特定对象发，定见书》）和《国浩讼师（杭州）事宜所合于佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的讼师办事通知》（以下简称《讼师办事通知》）于2022年8月2日出具了《国浩讼师（杭州）事宜所合于佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券之功令定见书》（以下简称《功令。

　　上综，万台智能腕表项目”“年产450万台智能眼镜项目”适应国度及地方资产计谋刊行人本次刊行募投项目“年产 500万台骨传导耳机项目”“年产900，于重污染行业刊行人不属，正在地已开发同类项目刊行人正在上述项目所，此因，响评判处置不存正在强大不确定性刊行人本次刊行募投项目境况影。

　　际添补滚动资金高出上次召募资金总额30%的局部予以调减2、刊行人已正在本次刊行召募资金总额中将上次召募资金实，求（修订版）》和《创业板上市公司证券刊行上市审核问答》（2020年6月修订）的央求刊行人本次刊行召募资金适应《刊行拘押问答——合于辅导楷模上市公司融资作为的拘押要。

　　解说并经本所讼师核查（三）遵循刊行人的，间内期，量、劳动安适、人身权等缘由发作的侵权之债刊行人不存正在因境况守卫、学问产权、产物德。

　　伙人中上述合，际局限人厉文华胞姐厉政辉系刊行人实，寻格辉、黄立华为表部个别投资者陈凌、邓文坚、邓少军、陈曦、，行人及其控股子公司的员工其他天然人均为或曾为发。

　　房地产开采干系营业类型刊行人的筹备鸿沟不涉及，地产开采营业目前未从事房，地产开采天分亦不拥有房。发、采购、出售、财政、料理等部分操纵刊行人正在该宗自有土地上开发衡宇供研，房地产营业的情状不存正在变相用于。

　　所讼师核查（四）经本，买、自决开发或自决申请等办法博得其扫数权或操纵权刊行人及其控股子公司具有的上述物业系通过受让、购，属证书合法有用依然博得的权，产权纠葛不存正在，潜正在纠葛亦不存正在。

　　次偶然股东大会审议通过经刊行人2021年第一，投资项方针实践境况刊行人遵循召募资金，开发项目”召募资金中调出14将募投项目“电声产物智能工场,西智能电声产物出产项目”671.00万元用于“江。资金操纵计划如下本次调动后的召募：

　　地上开发3栋大楼刊行人拟正在该宗土，积44共计面,87平方米913.。中其太平洋在线下载准备开发16层1号楼和2号楼，开发10层3号楼准备。本事研发中央开发项目”表该宗土地上除“总部更始，、产物聪慧化交互体验还具备企业文明浮现、

　　、准则、楷模性文献中合于创业板上市公司向不特定对象刊行可转换公司债券的相合规矩刊行人本次刊行适应《公法律》《证券法》《注册料理措施》《可转债料理措施》等功令。博得深交所审核允许刊行人本次刊行尚需，推行刊行注册措施并报经中国证监会。

　　核查后以为本所讼师，股东单元及其他干系方刊行人的营业独立于，立完好资产独，供应、出售体例拥有独立完好的，机构、财政独立刊行人的职员、，自决筹备的才略拥有面向市集。

　　层 153-16,68 14177.,线通讯尝试室、虚拟实际尝试室、音效统治尝试室、光电统治尝试室、视觉统治尝试室、研发聚会000.00 人体工学尝试室、集成电道模组(SIP&AIP)尝试室、稹密模具尝试室、无室

　　民当局与佳禾智能科技有限公司投资同意书》 49 江西佳禾 招商企业物流补贴 《上栗县人,280,6.0890

　　订版）》和《创业板上市公司证券刊行上市审核问答》（2020年6月修订）的要2、是否适应《刊行拘押问答——合于辅导楷模上市公司融资作为的拘押央求（修求

　　021〕2846号文批准经中国证监会证监许可〔2，象刊行百姓币遍及股7刊行人获准向特定对,0万股00，币1.00元每股面值百姓，民币14.16元每股刊行价值为人，为百姓币99召募资金总额,00万元120.，资金净额为百姓币97扣除刊行用度后的召募,20万元603.。资金到位境况实行了审验本分司帐师对该次刊行的，字[2021]44050号《验资通知》并于2021年11月26日出具了本分业。

　　议、第二届监事会第二十三次聚会以及2022年第二次偶然股东大会合于本次刊行的有用照准和授权（一）本所讼师已正在《功令定见书》《讼师办事通知》中详明披露了刊行人第二届董事会第二十六次会。律定见书出具日截至本添补法，会决议尚正在有用期内刊行人上述股东大。

　　律定见书出具日截至本添补法，禾出资3江西佳,有限公司新增注册血本69.1580万元000万元认购瑞欧威尔（上海）智能科技，付总共增资款3江西佳禾已支,0万元00，（上海）智能科技有限公司新增注册血本此中69.1580万元行为瑞欧威尔，计入公司的血本公积结余局部行为溢价。出具的书面解说遵循江西佳禾，科技有限公司暂无进一步出资准备江西佳禾对瑞欧威尔（上海）智能。

　　教用地的整个境况1、刊行人持有科，合房产的办法和配景博得上述用地及相，地的开采操纵准备和治理计划勾结人均面积等解说干系土，于房地产开采等情是否存正在变相用形

　　及其控股子公司截至 2022年 3月31日具有的招牌权、专利权、估计机软件著述权、作品著述权等无形资产境况本所讼师已正在《讼师办事通知》正文“十、刊行人的合键物业”之“（二）刊行人具有的无形资产”中详明披露了刊行人，年6月30日截至2022，境内专利权因守卫限期届满终止失效刊行人及其控股子公司具有的2项，权、5项境表专利权新增12项境内专利，况如下整个情：

　　对象刊行股票召募资金实践添补滚动资金的金额分手为23刊行人初度公然采行股票召募资金和 2021年向特定,4万元和35083.1,00万元000.，为41.24%和35.31%占当次召募资金总额的比例分手。充滚动资金的金额为58上次召募资金合计实践补,14万元083.，的比例为37.45%占上次召募资金总额。召募资金总额的30%（即46实践添补滚动资金金额较上次,万元）高出11528.87,27万元554.，历程如下整个估计：

　　：社会经济磋议任职筹备鸿沟 普通项目；磋议任职音讯本事；理磋议企业管；开采软件；集成任职音讯体例；依法须经照准的项目表估计机体例任职（除，主展开筹备营谋）凭买卖牌照依法自。照准的项目（依法须经，方可展开筹备营谋经干系部分照准后）

　　核查经，再掌管广东拓斯达科技股份有限公司独立董事职务刊行人独立董事李迪自2022年8月1日起不。陵市文宏商务任职联合企业（有限联合）的实施事宜联合人刊行人监事会主席曾金林自2022年7月15日起掌管醴。除表除此，人及其子公司以表的其他单元的任职境况未发作改观时刻内刊行人董事、监事、高级料理职员正在除刊行。

　　至本添补功令定见书出具日《召募仿单》 指 截，份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单行为刊行人本次刊行申请文献上报的《佳禾智能科技股》

　　所讼师核查（五）经本，报表口径按归并，年6月30日截至2022，收款余额为26刊行人的其他应,258,.14元044，、押金、包管金等合键系出口退税款；付款余额为11刊行人的其他应,277,.63元426，、食宿费、测试费等合键系包管金及押金，的厉重其他应付款境况不存正在账龄突出一年。核查后以为本所讼师，系正在寻常的出产筹备营谋历程中发作刊行人金额较大的其他应收、应付款，其他股东益处的情状不存正在损害刊行人及。

　　额不突出11.20亿元本次刊行拟召募资金总，表项目（项目二）、年产450万件智能眼镜项目（项目三）和添补滚动资金分手用于年产500万件骨传导耳机项目（项目一）、年产900万件智高手，文献尚未博得募投项目环评。搜罗江西智能电声产物出产项目2019年刊行人首发募投项目；成立出产线开发项目估计达产后每年新增以TWS耳机为主的智能耳机12021年刊行人向特定对象刊行股票募投项目中的江西电声柔性智能,0万件78，新增300万件智能腕表产物和200万件智能眼镜产物江西智能穿着产物柔性出产线开发项目估计达产后每年。报资料遵循申，022年1-3月2021年及2，23.84万件和 24.6万件刊行人智能穿着开发销量分手为；分手为 10.23%和10.32%本次募投项目二和项目三的估计毛利率，有同类产物毛利率均高于刊行人现。报资料遵循申，能新增干系往还本次募投项目可，联方实行出售合键系向合。及2022年4月26日2021年4月19日，募剩余召募资金1刊行人分手将前,7万元及3512.7,长久添补滚动资金852.12万元。

　　人首发召募资金总额和 2021年向特定对象刊行股票召募资金总额分手为55（3）前募资金实践用于添补滚动资金的金额、占当次召募资金总额的比例刊行,4万元和99976.2,00万元120.，占当次召募资金总额的比例的整个境况如下上次召募资金实践用于添补滚动资金金额、：

　　事和高级料理职员填写的侦察问卷（1）遵循刊行人现任董事、监，券往还所网站宣布实质实行检索核查并经本所讼师通过对中国证监会及证，员适应功令、行政准则规矩的任职央求刊行人现任董事、监事和高级料理人，勉地推行职务可能诚实和勤，七条、佳禾智能：国浩律师（杭州）事务所关于佳禾第一百四十八条规矩的作为不存正在违反《公法律》第一百四十，到过中国证监会的行政刑罚且近来三十六个月内未受，过证券往还所的公然呵斥近来十二个月内未受到，第九条第（二）项的规矩适应《注册料理措施》。

　　股子公司通知期内截至2022年3月31日享用的税收优惠境况（二）本所讼师已正在《讼师办事通知》中详明披露了刊行人及其控。年度通知》并经本所讼师核查遵循刊行人《2022年半，年6月30日截至2022，税收优惠境况未发作强大改观刊行人及其控股子公司享用的。

　　20年度本事改造开发奖补项目（第七批）资帮准备的公示》 1607 佳禾电声 2020年市本事改造开发奖补项目资帮 《合于20,0（递延收益530.0）

　　具的书面解说遵循刊行人出，产450万台智能眼镜项目”的境况影响评判就“年产900万台智能腕表项目”和“年，、准则、楷模性文献的规矩以及萍乡市上栗生态境况局的央求江西佳禾将依照《中华百姓共和国境况影响评判法》等功令，善且适应法定情势的境况影响评判申请资料于近期内向萍乡市上栗生态境况局提交完，方针境况影响评判批复文献尽速博得本次刊行募投项。

　　调动指引目次（2019年本）》的规矩遵循国度开展和转变委员会《资产布局，台智能腕表项目”“年产450万台智能眼镜项目”不属于限度类或裁汰类行业刊行人本次刊行募投项目“年产500万台骨传导耳机项目”“年产900万，资产计谋适应国度。

　　讼师核查经本所，可转债料理措施》规矩的向不特定对象刊行可转债条目刊行人适应《公法律》《证券法》《注册料理措施》《，如下整个：

　　：声学与多媒体本事及产物刊行人 / 研发、出售，线通讯产物短隔断无，产物模具稹密电子，电子产物消费类，边产物电脑周，入式软件的开采、出售与以上产物干系的嵌；合的本事任职及以上产物相；、本事进出口货品进出口。照准的项目（依法须经，筹备营谋） 否 否 否 经干系部分照准后方可展开否

　　产物柔性出产线 总部更始本事研发中央开发项目 261 江西电声产物柔性智能成立出产线 江西智能穿着,7.0180

　　10月29日2021年，署了《相合瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司之增资同意》江西佳禾与瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司及其股东签，禾出资3江西佳,科技有限公司新增注册血本69.158000万元认购瑞欧威尔（上海）智能0

　　创业板上市公司证券刊行上市审核问答》（2020年6月修订）等功令、准则、楷模性文献1、查阅《刊行拘押问答——合于辅导楷模上市公司融资作为的拘押央求（修订版）》、《；

　　署的《国有开发用地操纵权出让合同》1、查阅刊行人与东莞市河山资源局签，地出让价款的凭证以及刊行人支出土；

　　律定见书出具日截至本添补法，本事有限公司新增注册血本3.4150万元江西佳禾出资500万元认购姑苏索迩电子，部增资款500万元江西佳禾已支出全，迩电子本事有限公司新增注册血本此中3.4150万元行为姑苏索，计入公司的血本公积结余局部行为溢价。出具的书面解说遵循江西佳禾，有限公司暂无进一步出资准备江西佳禾对姑苏索迩电子本事。

　　核查③经，、招牌等不存正在强大权属纠葛刊行人的合键资产、中心本事，强大偿债危机刊行人不存正在，、仲裁等或有事项强大担保、诉讼，大改观等对陆续筹备有强大晦气影响的事项亦不存正在筹备境况依然或者将要发作的重。

　　人具有的土地房产”中详明披露了刊行人及其控股子公司具有的土地、房产境况本所讼师已正在《讼师办事通知》正文“十、刊行人的合键物业”之“（一）刊行，律定见书出具日截至本添补法，未发作改观上述境况。

　　1,433,847,4元和659309.3,893,.13元501。均匀可分拨利润为80勾结刊行人近来三年,015,9元等情状317.5，流来支出公司债券本息刊行人拥有足够的现金。

　　宏商龙盈祥福私募证券投资基金 310 广东龙盈资产料理有限公司-,320,.90% 660 00

　　与首发、上次向特定对象刊行股票募投项目投产产物的区别请刊行人添补解说：（1）请勾结本次募投项目拟投产产物，、开发及职员的境况是否存正在共用厂房，效辨别能否有；次申请融资开发的须要性和合理性正在上次募投项目未达产境况下再，、过分融资境况是否存正在一再；投项目目行进展（2）本次募，事会前参加的情状是否存正在置换董；正在手订单或意向性订单、同业业逐鹿境况等（3）勾结刊行人现有产能、行业名望、，合理性、产能消化法子及有用性分手解说各产物新增产能范围的，产能闲置的危机是否存正在较大；境况、本事迭代、产物售价景遇（4）勾结现有智能耳机出售，景和条目是否发作强大改观剖析上次募投项方针实践背，干系本事被裁汰或市集需求快速下滑的危机上次募投项目出产的TWS耳机是否面对，转固是否有减值迹象干系存货和正在修工程；及将来单价蜕变趋向等解说募投项目各产物预测单价按照及合理性（5）勾结行业开展趋向、同业业上市公司可比项目境况、目前；算所用的所得税税率本次募投项目效益测；额计划明细和效益测算历程本次募投项目整个投资数，来逐鹿加剧导致单价下行的危机是否已充满研讨本事取代和未，测算是否隆重合理本次募投项目效益；摊销对将来经买卖绩的影响（6）量化剖析新增的折旧；评文献处置最新希望（7）募投项目环，件是否完竣干系报批文，大不确定性是否拥有重；合理性、干系往还的订价按照及公道性（8）请勾结新增干系往还的缘由及，利润总额占刊行人相应目标的比例等干系往还对应的收入、本钱用度或，往还的须要性解说新增干系，公正的干系往还是否属于显失，影响刊行人出产筹备的独立性本次募投项方针实践是否主要；中买卖收入增加率假设的合理性（9）将来三年滚动资金测算，置资金购置理物业物及同业业可比公司境况等并勾结营业范围、资产欠债布局、分红、闲，的须要性及范围的合理性解说本次添补滚动资金；于辅导楷模上市公司融资作为的拘押央求（修订版）》和《创业板上市公司证券刊行上市审核问答》（2020年6月修订）的央求（10）前募资金正在近来三年及一期实践用于添补滚动资金的金额、占当次召募资金总额的比例、是否适应《刊行拘押问答——合。

　　8月18日2022年，出股东决断刊行人作，鸿沟并相应造订公司章程允许改换佳禾电声的筹备。8月19日2022年，市市集监视料理局结束工商改换注册手续佳禾电声就本次筹备鸿沟改换事项正在东莞。前后的筹备鸿沟如下佳禾电声本次改换：

　　0%联合份额、刊行人监事罗君波妃耦王洁持有0.50%联合份额并掌管实施事宜联合人的企1 醴陵市文耀商务任职联合企业（有限联合） 刊行人董事厉湘华、厉跃华合计持有99.5业

　　21年版）》《资产布局调动指引目次（2019年本）》等干系功令、准则、楷模性文献1、查阅《中华百姓共和国境况影响评判法》《开发项目境况影响评判分类料理名录（20；

　　职员表除上述，、兄弟姐妹及其妃耦、年满十八周岁的子息及其妃耦、妃耦的兄弟姐妹和子息妃耦的父母刊行人之干系天然人还搜罗上述职员合连亲切的家庭成员（搜罗妃耦、父母、妃耦的父母，同）下。

　　：产销、加工：声学与多媒体本事及产物江西佳禾 刊行人全资子公司 普通项目，线通讯产物短隔断无，产物模具稹密电子，电子产物消费类，边产物电脑周，入式软件的开采、出售与以上产物干系的嵌；合的本事任职及以上产物相；锡丝、锡条、主动化开发、机械开发、机电开发、家用电器、通信器械、修修资料、包装资料（不含危境化学品）、仪器仪表、器械、治具、模具、通信线材配件出售：电脑周边开发相接终端、影视及音频开发、线圈、塑胶件、五金件、电子元件、通信产物、智能穿着产物、电子产物、智能产物、电子周边产物、胶粒、；、本事进出口货品进出口。可营业表（除许，或限度的项目） 否 否 否 可自决依法筹备功令准则非禁止否

　　：社会经济磋议任职筹备鸿沟 普通项目；磋议任职音讯本事；理磋议企业管；开采软件；集成任职音讯体例；依法须经照准的项目表估计机体例任职（除，主展开筹备营谋）凭买卖牌照依法自。照准的项目（依法须经，方可展开筹备营谋经干系部分照准后）

　　司债券召募资金总额不突出112本次向不特定对象刊行可转换公,万元（含112000.00,00万元）000.，金净额拟投资于以下项目扣除刊行用度后的召募资：

　　事和高级料理职员填写的侦察问卷（2）遵循刊行人现任董事、监，券往还所网站宣布实质实行检索核查并经本所讼师通过对中国证监会及证，员不存正在近来三年受到中国证监会行政刑罚刊行人及其现任董事、监事和高级料理人，证券往还所公然呵斥或者近来一年受到，涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案侦察的情状或者因涉嫌非法正正在被法律构造立案窥察或者，第十条第（二）项的规矩适应《注册料理措施》。

　　（六）衡宇租赁境况”中详明披露了刊行人及其控股子公司的衡宇租赁境况（六）本所讼师已正在《讼师办事通知》正文“十、刊行人的合键物业”之“，律定见书出具日截至本添补法，发作强大改观上述境况未。

　　定并勾结公司的财政景遇和投资准备遵循干系功令准则和楷模性文献的规，金总额不突出百姓币112本次刊行可转债的召募资,万元（含112000.00,0.0000

　　进绽放型经 济高质地开展专项资金（斥地国际市集专项）撑持企业投保出口信用保障项方针知照》 8416 佳禾电声 2022年东莞市激动 绽放型经济高质地开展专项资金 《合于拨付2022年东莞市促,6.0970

　　时股东大会审议通过的本次刊行计划2、遵循刊行人2022年第二次临，满六个月后的第一个往还日起至可转债到期日止本次刊行的可转债转股限期自觉行完结之日起，措施》第八条的规矩适应《可转债料理。

　　5月10日2021年，20年度股东大会刊行人召开20，票计划的议案》《合于公司向特定对象刊行股票召募资金操纵可行性剖析通知的议案》等议案审议通过了《合于公司适应向特定对象刊行股票条目的议案》《合于公司向特定对象刊行股，西智能穿着产物柔性出产线开发项目”“总部更始本事研发中央开发项目”以及“添补滚动资金”刊行人该次向特定对象刊行股票募投项目为“江西电声产物柔性智能成立出产线开发项目”“江，于东莞市松山湖高新区科苑道与研发西七道接壤的上述科教用地此中“总部更始本事研发中央开发项目”的实践所在为刊行人位。

　　与多媒体本事及产物产销、加工：声学，线通讯产物短隔断无，产物模具稹密电子，电子产物消费类，边产物电脑周，入式软件的开采、出售与以上产物干系的嵌；合的本事任职及以上产物相；锡丝、锡条、主动化开发、机械开发、机电开发、家用电器、通信器械、修修资料、包装资料（不含危境化学品）、仪器仪表、器械、治具、模具、通信线材配件出售：电脑周边开发相接终端、影视及音频开发、线圈、塑胶件、五金件、电子元件、通信产物、智能穿着产物、电子产物、智能产物、电子周边产物、胶粒、； 本事进出口货品进出口、。照准的项目（依法须经，务、本事开采、本事磋议、本事互换、本事让渡、本事扩充经干系部分照准后方可展开筹备营谋） 普通项目：本事服；备成立声音设；备出售声音设；能开发成立可穿着智；能开发出售可穿着智；费开发成立智能家庭消；费开发出售智能家庭消；控体例成立数字视频监；控体例出售数字视频监；及表围开发成立估计机软硬件；品出售电子产；器件成立电子元；开发成立智能车载；开发出售智能车载；及成品出售包装资料；备出售呆板设；成立模具；出售模具；件及附件成立机床功效部；件及附件出售机床功效部；开发成立终端测试；开发出售终端测试；护（不含特种开发）电子、呆板开发维；开采软件；品零售五金产；电组件开发成立电子元器件与机；电组件开发出售电子元器件与机；料出售修修材；品成立塑料造；品出售塑料造；仪表出售智能仪器；进出口本事；进出口货品。照准的项目表（除依法须经，自决展开筹备营谋凭买卖牌照依法）

　　绽放型经济高质地开展专项资金（斥地国际市集专项）撑持企业投保出口信用保障项方针知照》 7864 刊行人 2022年东莞市激动绽放型经济高质地开展专项资金 《合于拨付2022年东莞市激动,2.0310

　　行人董事、监事、高级料理职员及其合连亲切的家庭成5、直接或间接持有刊行人5%以上股份的天然人、发员

　　集资金操纵可行性剖析通知的议案》以及上栗县行政审批局核发的《江西省企业投资项目挂号知照书》遵循刊行人2022年第二次偶然股东大会审议通过的《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券募，表项目”“年产450万台智能眼镜项目”的实践主体均为刊行人全资子公司江西佳禾刊行人本次刊行募投项目“年产500万台骨传导耳机项目”“年产900万台智高手，市上栗县金山镇上栗工业园实践所在位于江西省萍乡。2016-2035）》的规矩遵循《上栗县都邑总体策划（，育装置成立、电辅音讯、医药成立和新资料四大主导资产刊行人上述募投项目所正在的赣湘绽放团结树模区核心培。团结树模区核心造就的电辅音讯资产刊行人上述募投项目属于赣湘绽放，资产计谋适应地方。

　　讼师核查经本所，监事会的议事礼貌及其他干系轨造未发作强大改观时刻内刊行人的结构机构、股东大会、董事会、，董事会作出授权事项刊行人股东大会未对。大会、董事会和监事会刊行人已确立了股东，法人管束布局拥有健康的，董事会及监事聚会事礼貌拥有健康的股东大会、，会的历次强大授权均适应《公法律》《公司章程》及其他相合功令、准则及楷模性文献的规矩刊行人通知期内历次股东大会、董事会、监事会的召开措施、决议实质以及股东大会对董事，、有用合法。

　　科技股份有限公司、重庆物奇微电子有限公司的股权布局以及刊行人对上述主体的历次出资功夫、认缴及实缴金额刊行人对表投资的中创广通、瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司、姑苏索迩电子本事有限公司、江西赣锋锂电、

　　层 104-13,20 9841.,动化测试尝试室、柔性机械人出产线尝试室、研发聚会700.00 人为智能尝试室、算法仿真正验室、自室

　　（一）刊行人的强大合同”中详明披露了刊行人及其控股子公司正正在推行的强大合同（一）本所讼师已正在《讼师办事通知》正文“十一、刊行人的强大债权债务”之“，行授信借钱合同以及其他合划一搜罗出售合同、采购合同、银。

　　公司、姑苏索迩电子本事有限公司、江西赣锋锂电科技股份有限公司、重庆物奇微电子有限公司的盘问结果7、本所讼师正在国度企业信用音讯公示体例、企查查等网站对中创广通、瑞欧威尔（上海）智能科技有限。

　　司章程》、工商注册原料、《2022年半年度通知》本所讼师查阅了刊行人现行有用的《买卖牌照》《公，名册、证券质押及法律冻结明细表、证券轮候冻结数据表等原料中登公司供应的刊行人截至2022年6月30日的证券持有人，报基准日截至申，及持有刊行人5%以上股份的股东未发作改观刊行人的提倡人、控股股东、实践局限人以，不存正在质押或被冻结等权力受到限度的情状持有刊行人5%以上股份的股东所持股份。

　　》《姑苏索迩电子本事有限公司章程》以及江西佳禾支出增资款的凭证3、查阅江西佳禾缔结的《相合姑苏索迩电子本事有限公司之增资同意；

　　子公司通知期内截至2022年3月31日实施的合键税种和税率境况（一）本所讼师已正在《讼师办事通知》中详明披露了刊行人及其控股。年度通知》并经本所讼师核查遵循刊行人《2022年半，年6月30日截至2022，合键税种和税率未发作强大改观刊行人及其控股子公司实用的。师以为本所律，率适应现行功令、准则和楷模性文献的规矩刊行人及其控股子公司实施的合键税种、税。

　　的证券持有人名册遵循中登公司供应，年6月30日截至2022，东及其持股境况如下刊行人的前十名股：

　　能科技股份有限公司可转换公司债券持有人聚会礼貌》及刊行人出具的书面确认2、遵循刊行人2022年第二次偶然股东大会决议、《召募仿单》《佳禾智，集仿单》所列资金用处操纵本次刊行召募资金将依照《募；金用处变换资，人聚会作出决议必需经债券持有；填充赔本和非出产性开支本次刊行召募资金不必于，十五条第二款的规矩适应《证券法》第。

　　有限公司总部更始本事研发中央开发项目可行性咨议通知》遵循深圳深投研参谋有限公司出具的《佳禾智能科技股份，开发项目”操纵面积23“总部更始本事研发中央,00平方米700.，办公面积为5此中研发职员,00平方米000.，280人劳动定员，7.86平方米/人人均办公面积为1。

　　湖撑持本事研发计谋2021年第三批资帮资金的知照》 13 刊行人 松山湖撑持本事研发资帮资金 《合于下达松山,000,0.0000

　　露了刊行人的境况守卫和和产物德地、本事等圭臬的境况本所讼师已正在《功令定见书》《讼师办事通知》中详明披。

　　龙盈代价1号私募证券投资基金 37 广东龙盈资产料理有限公司-,016,.06% 694 10

　　21年度以及2022年1-6月份2019年度、2020年度、20，现金流量净额分手为76刊行人筹备营谋发作的,350,1元、98770.9,737,元、-191674.71,399,7元和-89019.9,613,.54元929。2年半年度通知》以及刊行人出具的书面确认遵循刊行人《2021年年度通知》《202，收账款干系科目改观、采购营谋导致预付账款干系科目改观、采购营谋导致筹备性应付账款干系科目改观等身分的影响刊行人近来一年一期筹备营谋发作的现金流量净额为负数合键受近来一年一期末刊行人存货范围较高、出售营谋导致应。

　　通知》《2021年年度通知》《2022年半年度通知》以及刊行人的书面确认（3）遵循刊行人近来三年审计通知、《2019年年度通知》《2020年年度，21年尾以及2022年6月30日2019年尾、2020年尾、20，、53.73%、34.30%和29.91%公司资产欠债率（归并）分手为40.71%。年6月30日截至2022，资产为 2刊行人净,373,561,.15元400，行结束后本次发，额不突出100公司累计债券余,00万元400.，期末净资产的50%未突出公司近来一。

　　佳禾智能科技有限公司投资同意书》《上栗县百姓当局办公室抄告单》 18010 江西佳禾 上栗县撑持企业落户园区根本步骤开发 《上栗县百姓当局与,8（递延收益499.9）

　　其骨传导耳机 2021.10.11 适用新型 申请博得 4 刊行人 ZL3.6 一种设立于播放布局的防水按钮及无

　　时股东大会审议通过的本次刊行计划1、遵循刊行人2022年第二次临，A股股票将正在深交所上市本次可转债及将来转换的，》第三条第一款的规矩适应《可转债料理措施。

　　的干系往还及同行逐鹿”之“（一）刊行人的干系方”过往干系方详见《讼师办事通知》正文“九、刊行人，书出具日未发作改观截至本添补功令定见。

　　并经本所讼师核查遵循刊行人的解说，不涉及与他人团结以及本事让渡的情状刊行人本次刊行召募资金拟投资项目，发作改观时刻内未。

　　时股东大会审议通过的本次刊行计划5、遵循刊行人2022年第二次临，0万台智能腕表项目”“年产450万台智能眼镜项目”和“添补滚动资金项目”刊行人本次刊行召募资金将用于“年产500万台骨传导耳机项目”“年产90，和非出产性开支未用于填充赔本，法》第十五条的规矩适应《注册料理办。

　　科教用地的整个境况（二）刊行人持有，合房产的办法和配景博得上述用地及相，地的开采操纵准备和治理计划勾结人均面积等解说干系土，房地产开采等情状是否存正在变相用于；围是否涉及房地产开采干系营业类型刊行人及其子公司、参股公司筹备范，房地产开采营业目前是否从事，产开采天分等是否拥有房地，商服用地及贸易房产是否持有住屋用地、，是如，、土地的办法和配景请解说博得上述房产，、操纵准备和计划干系土地的开采，发、筹备、出售等业是否涉及房地产开务

　　21年度向特定对象刊行股票募投项目“江西电声产物柔性智能成立出产线开发项目”“江西智能穿着产物柔性出产线开发项目”的实践所在相仿刊行人本次刊行募投项目“年产500万台骨传导耳机项目”“年产900万台智能腕表项目”“年产450万台智能眼镜项目”与刊行人20，栗县金山镇上栗工业园均位于江西省萍乡市上。年6月8日2021，出产线开发项目”分手博得萍乡市上栗生态境况局出具的栗环字〔2021〕90号、栗环字〔2021〕89号批复文献刊行人2021年度向特定对象刊行股票募投项目“江西电声产物柔性智能成立出产线开发项目”“江西智能穿着产物柔性。

　　律定见书出具日截至本添补法，禾出资2江西佳,科技有限公司新增注册血本 1500万元认购江西赣锋锂电,0万元00，总共增资款 2江西佳禾已支出,0万元50，中1其,电科技有限公司新增注册血本000万元行为江西赣锋锂，计入公司的血本公积结余局部行为溢价。出具的书面解说遵循江西佳禾，份有限公司暂无进一步出资准备江西佳禾对江西赣锋锂电科技股。

　　时股东大会审议通过的本次刊行计划4、遵循刊行人2022年第二次临，和价值赎回尚未转股的可转债刊行人可按事先商定的条目，和价值将所持可转债回售给刊行人可转债持有人可按事先商定的条目；况与公司正在召募仿单中的许可比拟显现强大改观若刊行人本次刊行的可转债召募资金实践操纵情，合规矩被认定为变换召募资金用处的且该改观遵循中国证监会和深交扫数，有一次回售的权力可转债持有人享，法》第十一条的规矩适应《可转债料理办。

　　讼师核查经本所，效的《公司章程》实行点窜时刻内刊行人未对现行有。章程指引（2022年修订）》及干系规矩的央求草拟和修订刊行人目前有用的《公司章程》系依照《公法律》《上市公司，准则和楷模性文献的规矩其实质适应现行功令、。

　　的操纵”中详明披露了刊行人上次召募资金的照准和操纵境况本所讼师已正在《讼师办事通知》正文“十八、刊行人召募资金。

　　料并经本所讼师核查遵循刊行人供应的资，次董事会、2次监事会时刻内刊行人共召开2，股东大会未召开。议实质等适应《公法律》和《公司章程》的相合规矩刊行人上述董事会和监事会的调集、召开措施、决，议记实真正、有用缔结的决议与会。

　　司 许可项目：本事进出口佳禾创 刊行人全资子公；进出口货品。照准的项目（依法须经，方可展开筹备营谋经干系部分照准后，媒体本事、软件科技范畴内的本事开采、本事让渡、本事磋议、本事任职整个筹备项目以干系部分照准文献可能可证件为准）普通项目：从事多 ；、本事互换、本事让渡、本事扩充本事任职、本事开采、本事磋议；备出售通讯设；品出售电子产；及辅帮开发出售估计机软硬件；产物出售多媒体；出售软件；开采软件。照准的项目表（除依法须经，筹备营谋） 否 否 否 凭买卖牌照依法自决展开否

　　牌照》《公司章程》并经本所讼师核查（三）遵循刊行人现行有用的《买卖，营鸿沟未发作改观时刻内刊行人的经。

　　定并勾结公司的财政景遇和投资准备遵循干系功令准则和楷模性文献的规，金总额不突出百姓币100本次刊行可转债的召募资,万元（含100400.00,00万元）400.，会（或由董事会授权的人士）正在上述额度鸿沟内确定整个召募资金数额提请公司股东大会授权公司董事。

　　《佳禾智能科技股份有限公司上次召募资金操纵境况鉴证通知》5、查阅本分司帐师出具的本分业字[2022]33962号；

　　本次刊行计划、本次刊行召募资金投资项方针可行性咨议通知（1）遵循刊行人2022年第二次偶然股东大会审议通过的，召募资金投资项目环评希望的解说以及刊行人出具的合于本次刊行，台智能腕表项目”“年产450万台智能眼镜项目”和“添补滚动资金项目”本次刊行召募资金将用于“年产500万台骨传导耳机项目”“年产900万，整指引目次（2019年本）》所列的限度类或裁汰类行业上述项目不属于国度开展和转变委员会宣布的《资产布局调，资产计谋适应国度；目开发用地已通过出让办法博得刊行人本次刊行召募资金投资项，响评判干系手续正正在处置境况影，理等功令、行政准则的规矩适应相合境况守卫、土地管。此因，和相合境况守卫、土地料理等功令、行政准则规矩刊行人本次刊行召募资金操纵适应国度资产计谋，十二条第（一）项的规矩适应《注册料理措施》第。

　　转换公司债券计划的议案》《召募仿单》2、遵循《合于公司向不特定对象刊行可，措施向债券持有人换发股票刊行人本次刊行将依照转换，或者不转换股票有挑选权债券持有人对转换股票，一百六十二条的规矩适应《公法律》第。

　　“年产500万台骨传导耳机项目”境况影响评判申请资料并取得受理1、江西佳禾已于2022年9月30日向萍乡市上栗生态境况局提交，文献完竣干系报批；产450万台智能眼镜项目”的境况守卫评判就“年产900万台智能腕表项目”和“年，境况局提交完竣的境况守卫评判申请资料江西佳禾将于近期内向萍乡市上栗生态，方针境况影响评判批复文献尽速博得本次刊行募投项；响评判处置不存正在强大不确定性刊行人本次刊行募投项目境况影。

　　不动产权第0282885号 151 刊行人 粤（2018）东莞,发西七道接壤 科教用地 2068.4.28 017.66 东莞市松山湖高新区科苑道与研无

　　）刊行人的强大干系往还”中详明披露了刊行人截至2022年3月31日的干系往还境况（二）本所讼师已正在《讼师办事通知》正文“九、刊行人的干系往还及同行逐鹿”之“（二。

　　术有限公司、江西赣锋锂电科技股份有限公司、重庆物奇微电子有限公司股权投资的股权布局1、刊行人已添补解说对中创广通、瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司、姑苏索迩电子技，、认缴及实缴金额、将来出资准备刊行人对上述主体的历次出资功夫。

　　法（试行）》第三条规矩《企业境况信用评判办，化、修材、造纸、酿造、造药、发酵、纺织、造革和采矿业16类行业重污染行业搜罗火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石，他污染主要的行业以及国度确定的其。述规矩遵循上，不属于重污染行业刊行人所处行业。录（2021年版）》遵循《境况守卫归纳名，不属于“高污染、高境况危机”产物刊行人本次刊行募投项目出产的产物。

　　会审议通过的本次刊行计划以及《召募仿单》3、遵循刊行人2022年第二次偶然股东大，司股票往还均价（若正在该二十个往还日内发作过因除权、除息惹起股价调动的情状本次刊行的可转债的初始转股价值不低于《召募仿单》告示日前二十个往还日公，调动后的价值估计）和前一个往还日公司股票往还均价则对换整前往还日的往还均价按原委相应除权、除息；刊行之后正在本次，次可转债转股而加添的股本）、配股以及派觉察金股利等境况时当公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不搜罗因本，股价值实行调动刊行人将对转；可转债存续时刻正在本次刊行的，五个往还日的收盘价低于当期转股价值的85%时当公司股票正在随意相联三十个往还日中起码有十，正计划并提交公司股东大会审议表决公司董事会有权提出转股价值向下修；表决权的三分之二以上通过方可实践上述计划须经出席聚会的股东所持；实行表决时股东大会，转债的股东应该回避持有本次刊行的可；二十个往还日公司股票往还均价和前一往还日均价纠正后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前；转股价值向上纠正条件本次刊行计划未设立，》第九条、第十条的规矩适应《可转债料理措施。

　　批复》、证监许可〔2021〕2846号《合于允许佳禾智能科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》2、查阅中国证监会证监许可〔2019〕1707号《合于批准佳禾智能科技股份有限公司初度公然采行股票的；

　　核查后以为本所讼师，补贴均博得了干系当局部分的照准或确认刊行人及其控股子公司享用的上述财务，、真正、有用合法、合规。

　　当局与佳禾智能科技有限公司投资同意书》 28 江西佳禾 厂房装修补贴款 《上栗县百姓,726,8（递延收益441.3）

　　所讼师核查（三）经本，发作的寻常公司筹备、运作作为或平等民本事儿体间意义自治的作为刊行人与干系方通知期内发作的干系往还系刊行人与其干系方之间，要的决议措施且推行了必。系以市集化为订价法则刊行人上述干系往还，合理订价，其他股东益处的境况不存正在损害刊行人及。

　　律定见书出具日截至本添补法，子公司及1家参股公司刊行人具有9家全资，禾营业、佳禾创、声氏科技、佳禾香港、佳芯物联、中创广通分手为佳禾电声、贝贝机械人、江西佳禾、广东思派康、佳；全资子公司佳禾越南佳禾香港具有1家；全资子公司香港思派康广东思派康具有1家；4家参股公司江西佳禾具有，限公司、江西赣锋锂电科技股份有限公司、重庆物奇微电子有限公司分手为瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司、姑苏索迩电子本事有。

　　的书面确认、刊行人通知期内买卖表开支明细（4）遵循刊行人及其控股股东、实践局限人，国裁判文书网、中国实施音讯公然网等网站宣布实质实行检索核查并经本所讼师通过对国度企业信用音讯公示体例、信用中国、中，侵扰物业、调用物业或者毁坏社会主义市集经济顺序的刑事非法刊行人及其控股股东、实践局限人近来三年不存正在贪污、行贿、，法权利、社会群多益处的强大违法作为不存正在主要损害刊行人益处、投资者合，第十条第（四）项的规矩适应《注册料理措施》。

　　上综，添补滚动资金高出上次召募资金总额30%的局部予以调减刊行人已正在本次刊行召募资金总额中将上次召募资金实践，求（修订版）》和《创业板上市公司证券刊行上市审核问答》（2020年6月修订）的央求刊行人本次刊行召募资金适应《刊行拘押问答——合于辅导楷模上市公司融资作为的拘押要。

　　讼师办事通知》正文“九、刊行人的干系往还及同行逐鹿”之“（一）刊行人的干系方”直接或间接持有刊行人5%以上股份的天然人、刊行人董事、监事、高级料理职员详见《，书出具日未发作改观截至本添补功令定见。

　　业字[2022]33962号《佳禾智能科技股份有限公司上次召募资金操纵境况鉴证通知》以及刊行人的书面确认（1）遵循刊行人2022年第二次偶然股东大会审议通过的《上次召募资金操纵境况通知》、本分司帐师出具的本分，次召募资金用处未作改进刊行人不存正在私自变换前，大会承认的情状或者未经股东，

　　际局限人的书面确认并经本所讼师核查（3）遵循刊行人及其控股股东、实，一年内未推行向投资者作出的公然许可的情状刊行人及其控股股东、实践局限人不存正在近来，第十条第（三）项的规矩适应《注册料理措施》。

　　-3层 32号楼 1,体感交互产物体验厅、新一代智能耳机及穿着开发产物体验365.26 / 声光电智能化交互产物体验厅、虚拟化厅

　　年度通知》《企业信用通知》以及刊行人的书面确认4、遵循刊行人近来三年审计通知、《2022年半，十四条规矩的不得刊行可转债的情状刊行人不存正在《注册料理措施》第，如下情状即不存正在：

　　019〕1707号文批准经中国证监会证监许可〔2，行百姓币遍及股4刊行人获准公然采,00万股168.，币1.00元每股面值百姓，民币13.43元每股刊行价值为人，为百姓币55召募资金总额,24万元976.，资金净额为百姓币50扣除刊行用度后的召募,33万元799.。资金到位境况实行了审验本分司帐师对该次刊行的，字[2019]34785号《验资通知》并于2019年10月14日出具了本分业。

　　份有限公司总部更始本事研发中央开发项目可行性咨议通知》5、查阅深圳深投研参谋有限公司出具的《佳禾智能科技股；

　　核查②经，声产物的安排研发、成立和出售刊行人近来两年的主买卖务为电，两年内未发作强大改观刊行人的主买卖务近来；术职员近来两年内未发作强大晦气改观刊行人的董事、高级料理职员及中心技；人的股份权属分明合键股东所持刊行，股东所持刊行人的股份权属分明控股股东和受控股股东掌握的，造人没有发作改换近来两年实践控，能改换的强大权属纠葛不存正在导致局限权可。

　　8月17日2021年，第一期出资款500万元刊行人向中创广通缴纳了。7月29日2022年，延期缴纳第二期出资款的创议》中创广通向刊行人出具《合于，务尚处于企图阶段鉴于中创广通业，满意公司通常运作前期到位资金可能，资金闲置为了避免，第二期认缴出资款创议股东暂缓缴纳，商量出资款的到位功夫届时遵循营业需求另行。

　　效的《买卖牌照》《公司章程》本所讼师查阅了刊行人现行有，控鉴证通知、按期通知近来三年审计通知、内，强大商务合同、征税申报表、征税凭证通知期内的员工名册、工资发放表、，织布局图、财政料理轨造等原料刊行人的合键物业权属证书、组，、财政等方面的独立性未发作实际性改观时刻内刊行人正在营业、资产、职员、机构。

　　估计机科技、搜集科技、电子科技、音讯科技、通信科技范畴内的本事开采、本事让渡、本事磋议瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司 刊行人全资子公司的参股公司 普通项目：从事智能科技、，计、开采软件设，体例集成估计机，备、估计机软硬件及辅帮开发、通信器械的出售机电开发、电子产物、人为智能产物、办公设，、本事进出口货品进出口。照准的项目表（除依法须经，筹备营谋） 否 否 否 凭买卖牌照依法自决展开否

　　原料以及出具的书面解说遵循刊行人供应的干系，湖的办公筹备园地是以租赁办法博得刊行人正在置备上述土地前位于松山，有房产而非自，和局部研发机能合键接受料理；庙边王村的土地房产合键接受出产基地和研发中央的机能彼时刊行人全资子公司佳禾电声名下位于东莞市石排镇；务敏捷开展跟着公司业，法满意公司日益增加的研发需求现有的研发中央和研发开发已无。上身分归纳以，发区置备土地开发总部研发及运营中央刊行人决断正在松山湖高新本事资产开。

　　5月31日2021年，司及其股东缔结了《相合姑苏索迩电子本事有限公司之增资同意》江西佳禾行为投资方之一与其他投资方、姑苏索迩电子本事有限公，本事有限公司新增注册血本3.4150万元江西佳禾出资500万元认购姑苏索迩电子，定的先决条目获得满意或被投资方宽免后的5个办事日内支出完毕上述增资款应于《相合姑苏索迩电子本事有限公司之增资同意》约。

　　天然人直接或间接局限、有强大影响的刊行人除实践局限人以表的其他干系，除表）、高级料理职员的或者掌管董事（独立董事，正文“九、刊行人的干系往还及同行逐鹿”之“（一）刊行人的干系方”除刊行人及其控股子公司以表的法人或其他结构详见《讼师办事通知》，律定见书出具日截至本添补法，增1家干系企业表除如下解说的新，未发作改观其他境况：

　　律定见书出具日截至本添补法，合计出资5江西佳禾,公司103.5060万元注册血本600万元博得重庆物奇微电子有限，.5060万元注册血本江西佳禾已实缴103。出具的书面解说遵循江西佳禾，有限公司暂无进一步出资准备江西佳禾对重庆物奇微电子。

　　影响通知表的批复》、栗环字〔2021〕89号《合于江西佳禾电声科技有限公司江西智能穿着产物柔性出产线开发项目境况影响通知表的批复》3、查阅萍乡市上栗生态境况局出具的栗环字〔2021〕90号《合于江西佳禾电声科技有限公司江西电声产物柔性智能成立出产线开发项目境况；

　　码装配及贴标手法 2019.10.9 发觉 申请博得 8 贝贝机械人 ZL9.2 一种用于耳机包装盒的贴标扫无

　　文“九、刊行人的干系往还及同行逐鹿”之“（一）刊行人的干系方”刊行人控股股东的董事、监事和高级料理职员详见《讼师办事通知》正，书出具日未发作改观截至本添补功令定见。

　　事房地产开采营业 是否拥有房地产开采天分 是否持有住屋用地、商服用地及贸易房公司名称 与刊行人的合连 筹备鸿沟 是否涉及房地产开采干系营业 目前是否从产

　　讼师核查经本所，开展宗旨未发作改观时刻内刊行人的营业。标与其主买卖务一概刊行人的营业开展目，和楷模性文献的规矩适应国度功令、准则，的功令危机不存正在潜正在。

　　的书面解说并经本所讼师核查遵循刊行人供应的原料、出具，“年产500万台骨传导耳机项目”境况影响评判申请资料刊行人已于2022年9月30日通过江西政务任职网提交，善、适应法定情势干系报批文献完，日受理了江西佳禾的申请萍乡市上栗生态境况局同。律定见书出具日截至本添补法，耳机项目”处于受理审核历程中刊行人“年产500万台骨传导。

　　偶然股东大会审议通过的本次刊行计划（3）遵循刊行人2022年第二次，由刊行人及其全资子公司实践本次刊行召募资金投资项目，项目实践后召募资金，增组成强大晦气影响的同行逐鹿、显失公正的干系往还不会与控股股东、实践局限人及其局限的其他企业新，人出产筹备的独立性或者主要影响刊行，

　　目：本事任职、本事开采、本事磋议、本事互换、本事让渡、本事扩充姑苏索迩电子本事有限公司 刊行人全资子公司的参股公司 普通项；器件批发电子元；及辅帮开发批发估计机软硬件；版物出租电子出；配件批发汽车及零；器批兴家用电；备批发办公设；不含危境化学品）化工产物批发（；存储撑持任职数据统治和；料理企业；进出口货品；进出口本事；磋议任职音讯本事；开采软件；安适软件开采搜集与音讯；料本事研发作物基材；依法须经照准的项目表新兴能源本事研发（除，动）普通项目：电子元器件成立凭买卖牌照依法自决展开筹备活；器件成立其他电子；资料成立电子专用；器件批发电子元；依法须经照准的项目表人为智能硬件出售（除，筹备营谋） 否 否 否 凭买卖牌照依法自决展开否

　　近来三年审计通知（4）遵循刊行人，报表口径按归并，者的净利润（以扣除非通常性损益前后孰低者为估计按照）分手为27刊行人近来两年（2020年度、2021年度）归属于母公司扫数,740,73元、5387.,708,.44元396，近二年赢余刊行人最，第九条第（五）项的规矩适应《注册料理措施》。

　　是：电子产物、通讯产物、估计机软硬件的研发声氏科技 刊行人全资子公司 普通筹备项目；品出售电子产；备出售声音设；器出售家用电；署理出售；品批发日用；品出售日用；品出售家居用；费开发出售智能家庭消；及用品批发宠物食物；及用品零售宠物食物；出售家具；许可类音讯磋议任职）音讯磋议任职（不含。 否 否 否 （除依法须经批否

　　时股东大会审议通过的本次刊行计划8、遵循刊行人2022年第二次临，满六个月后的第一个往还日起至可转债到期日止本次刊行的可转债转股限期自觉行完结之日起，》第六十二条的规矩适应《注册料理措施。

　　集资金到位前正在本次刊行募，投资项方针实践境况公司将遵循召募资金，金先行参加以自筹资，到位后予以置换并正在召募资金。金到位后召募资，金净额少于拟参加召募资金总额若扣除刊行用度后的实践召募资，刊行募正在本次集

　　讼师核查经本所，的强大诉讼、仲裁（指案件标的正在100万元以上）案件时刻内刊行人及其控股子公司不存正在尚未结束的或可意思，司不存老手政刑罚事项刊行人及其控股子公，意思的强大诉讼、仲裁（指案件标的正在100万元以上）及行政刑罚案件刊行人持股5%以上股东、控股股东、实践局限人不存正在尚未结束的或可，强大诉讼、仲裁（指案件标的正在100万元以上）及行政刑罚案件刊行人的董事、监事、高级料理职员不存正在尚未结束的或可意思的。

　　问答》（2020年6月修订）中规矩《创业板上市公司证券刊行上市审核，资审核中正在再融，行贷款的比例实施《刊行拘押问答——合于辅导楷模上市公司融资作为的拘押央求》的相合规矩对召募资金添补滚动资金或了偿银行贷款按如下央求支配：（一）再融资添补滚动资金或了偿银。

　　师以为本所律，均正在出产筹备中发作刊行人上述强大合同，情势均合法其实质及；正在寻常推行上述合同均，述合同而发作纠葛的情状刊行人未发作因推行上。

　　融资作为的拘押央求（修订版）》第一条规矩《刊行拘押问答——合于辅导楷模上市公司，行对象的非公然采行股票办法召募资金的通过配股、刊行优先股或董事会确定发，添补滚动资金和了偿债务可能将召募资金总共用于。式召募资金的通过其他方，例不得突出召募资金总额的30%用于添补滚动资金和了偿债务的比。

　　除表除此，围、主买卖务、天分许可等均未发作改换时刻内刊行人及其控股子公司的筹备范。核查后以为本所讼师，营业与其买卖牌照纪录的筹备鸿沟一概刊行人及其控股子公司实践从事的主营；围和筹备办法适应国度资产计谋刊行人及其控股子公司的筹备范，和楷模性文献的规矩适应干系功令、准则；

　　500万台骨传导耳机项目”境况影响评判的申报音讯2、查阅江西佳禾于江西政务任职网提交的合于“年产；

　　详明披露了刊行人章程的造订与近来三年的点窜境况本所讼师已正在《功令定见书》《讼师办事通知》中。

　　行人的书面确认（2）遵循发，直接面向市集独立筹备的才略刊行人拥有完好的营业编造和，强大晦气影响的情状不存正在对陆续筹备有，第九条第（三）项的规矩适应《注册料理措施》：

　　核查后以为本所讼师，决措施和表决结果等事宜适应《公法律》和《公司章程》的规矩刊行人第二届董事会第二十九次聚会的调集和召开措施、聚会表，对董事会的授权鸿沟内所审议事项正在股东大会，决议合法、有用董事会通过的。

　　耳机 2021.10.11 适用新型 申请博得 3 刊行人 ZL8.3 一种防水按键及其骨传导无

　　4月28日2022年，庆物奇微电子有限公司股权让渡同意》江西佳禾行为受让方与熊飞缔结了《重，电子有限公司27.7248熊飞将其持有的重庆物奇微万

　　第12号》《讼师事宜所从事证券功令营业料理措施》《讼师事宜所证券功令营业执业礼貌（试行）》等相合规矩本所及经办讼师遵循《证券法》《公法律》等相合功令、准则以及中国证监会宣布的《注册料理措施》《编报礼貌，准、品德楷模和努力尽责心灵依照讼师行业公认的营业标，的核检验证实行了充满，定的真相真正、确实、完好包管本添补功令定见书所认，定见合法、确实所颁发的结论性，导性陈述或者强大漏掉不存正在子虚纪录、误，应功令职守并接受相。

　　可转换公司债券条目的议案》《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券计划的议案》等议案1、遵循刊行人2022年第二次偶然股东大会审议通过的《合于公司适应向不特定对象刊行，经股东大会审议通过刊行人本次刊行已，载明整个的转换措施《召募仿单》已，一百六十一条的规矩适应《公法律》第。

　　联天然人直接或间接局限、有强大影响的7、刊行人除实践局限人以表的其他合，除表）、高级料理职员的或者掌管董事（独立董事，司以表的法人或其他组除刊行人及其控股子公织

　　拘押问答——合于辅导楷模上市公司融资作为的拘押央求（修订版）》和《创业板上市公司证券刊行上市审核问答（二）前募资金正在近来三年及一期实践用于添补滚动资金的金额、占当次召募资金总额的比例、是否适应《刊行》

　　5月18日2022年，分召募资金投资项目结项并将剩余召募资金长久添补滚动资金的议案》刊行人召开2021年度股东大会审议通过了《合于初度公然采行的部，项目“电声产物智能工场开发项目”结项允许将初度公然采行股票召募资金投资，金用于长久添补滚动资金并将该项方针剩余召募资。”实践添补滚动资金金额为3“电声产物智能工场开发项目,50万元874.。

　　披露了刊行人董事、监事和高级料理职员及其改观境况本所讼师已正在《功令定见书》《讼师办事通知》中详明。

　　要物业的权力限度境况”中详明披露了刊行人及其控股子公司合键物业的权力限度境况（五）本所讼师已正在《讼师办事通知》正文“十、刊行人的合键物业”之“（五）主，律定见书出具日截至本添补法，发作强大改观上述境况未。

　　时股东大会审议通过的本次刊行计划9、遵循刊行人2022年第二次临，司股票往还均价（若正在该二十个往还日内发作过因除权、除息惹起股价调动的情状本次刊行的可转债的初始转股价值不低于《召募仿单》告示日前二十个往还日公，调动后的价值估计）和前一个往还日公司股票往还均价则对换整前往还日的往还均价按原委相应除权、除息，权的人士）正在刊行前遵循市集景遇与保荐机构（主承销商）商量确定整个初始转股价值由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授，》第六十四条的规矩适应《注册料理措施。

　　《验资通知》、本分业字[2021]44050号《验资通知》3、查阅本分司帐师出具的本分业字[2019]34785号；

　　了刊行人股东大会、董事会、监事聚会事礼貌及楷模运作境况本所讼师已正在《功令定见书》《讼师办事通知》中详明披露。

　　一在即来，司为干系方供应担保的情状不存正在刊行人及其控股子公。正在授与干系方担保的境况刊行人及其控股子公司存，如下整个：

　　控股子公司现行有用的《买卖牌照》（一）本所讼师查阅了刊行人及其，筹备鸿沟发作了改换时刻内佳禾电声的，况如下整个情：

　　申报基准日（四）截至，间的干系往还境况刊行人与干系方之，及本添补功令定见书正文“第二局部 对时刻内刊行情面况核查”之“九、刊行人的干系往还及同行逐鹿”中披露本所讼师已正在《讼师办事通知》正文“九、刊行人的干系往还及同行逐鹿”之“（二）刊行人的强大干系往还”以。

　　的操纵”中详明披露了刊行人本次刊行募投项目所操纵土地境况本所讼师已正在《讼师办事通知》正文“十八、刊行人召募资金，律定见书出具日截至本添补法，未发作改观上述境况。

　　讼师核查经本所，、产物德地和本事监视圭臬均未发作强大改观时刻内刊行人及其控股子公司的境况守卫境况。适应境况守卫的央求刊行人出产筹备营谋。监视方面的功令、准则和楷模性文献而被刑罚的情状刊行人不存正在因违反境况守卫方面及产物德地和本事。

　　近来三年审计通知（2）遵循刊行人，1年度归属于上市公司股东的净利润分手为120刊行人2019年度、2020年度以及202,547,6元、68456.8,452,8元和52789.3,035,.53元706，利润为80均匀可分拨,015,.59元317。集资金总额100依照本次刊行募,0万元估计400.0，行利率水准并经合理计算参考近期可转债市集的发，润足以支出公司债券一年的利钱刊行人近来三年均匀可分拨利，第一款第（二）项的规矩适应《证券法》第十五条。

　　讼师核查经本所，间内期，理职员及其任职资历未发作改观刊行人的董事、监事和高级管。格及权力鸿沟适应功令、准则和楷模性文献的规矩刊行人现任董事、监事和高级料理职员的任职资。

　　程》、通知期内的股东大会聚会原料并经本所讼师核查（五）遵循刊行人现行有用的《买卖牌照》《公司章，律定见书出具日截至本添补法，法有用存续刊行人依，公司章程》规矩需求终止的情状不存正在遵循功令、准则以及《；相合功令、准则和楷模性文献的规矩刊行人的筹备鸿沟和筹备办法适应；施查封、逮捕、冻结等强造性法子的情状刊行人不存正在合键出产筹备性资产被实；营的担保、诉讼以及仲裁事项刊行人不存正在影响其陆续经，续筹备的功令阻拦刊行人不存正在持。

　　公司通知期内截至2022年3月31日享用的当局补贴、资帮、赏赐（三）本所讼师已正在《讼师办事通知》中详明披露了刊行人及其控股子。刊行人出具的书面解说并经本所讼师核查遵循刊行人《2022年半年度通知》、，低于10万元的当局补帮、资帮、赏赐境况如下刊行人及其控股子公司近来一期享用的金额不：

　　10月29日2021年，科技有限公司支出了第一笔增资款1江西佳禾向瑞欧威尔（上海）智能,0万元80；12月31日2021年，科技有限公司支出了第二笔增资款1江西佳禾向瑞欧威尔（上海）智能,0万元20。

　　所讼师核查（二）经本，会第二十九次聚会、第二届监事会第二十六次聚会刊行人于2022年9月27日召开第二届董事，通知的议案》《合于修订公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金操纵可行性剖析通知的议案》《合于修订向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回报及采纳补充法子和干系主体许可的议案》审议通过了《合于调动公司向不特定对象刊行可转换公司债券计划的议案》《合于修订公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案的议案》《合于修订公司向不特定对象刊行可转换公司债券的论证剖析，集资金操纵计划等实质实行了调动对本次刊行计划中的刊行范围、募，况如下整个情：

　　器人、任职机械人、玩具机械人、主动化体例与出产线、智能机电贝贝机械人 刊行人全资子公司 研发、安排、出售：工业智能机；造本事柔性造，统本事局限系，术的研发、本事劳绩让渡音讯本事与搜集体例技。 否 否 否否

　　刊行人持有理财的整个境况请刊行人添补解说：（1），危机较高的金融产物是否为收益震撼大且；合董事会前六个月至今（2）自本次刊行相，的财政性投资的整个境况刊行人已实践或拟实践，大的财政性投资（搜罗类金融营业）情状解说刊行人近来一期末是否持有金额较，核问答》相合财政性投资和类金融营业的央求是否适应《创业板上市公司证券刊行上市审；投资的股权布局（3）上述股权，、认缴及实缴金额、将来出资准备刊行人对上述主体的历次出资功夫；投资取得新的本事、客户或订单等政策资源的整个境况（4）勾结与刊行人主买卖务的协同合连及通过上述，不认定为财政性投资的缘由及合理性一一解说刊行人对上述股权投资均；科教用地的整个境况（5）刊行人持有，合房产的办法和配景博得上述用地及相，地的开采操纵准备和治理计划勾结人均面积等解说干系土，房地产开采等情状是否存正在变相用于；围是否涉及房地产开采干系营业类型刊行人及其子公司、参股公司筹备范，房地产开采营业目前是否从事，产开采天分等是否拥有房地，商服用地及贸易房产是否持有住屋用地、，是如，、土地的办法和配景请解说博得上述房产，、操纵准备和计划干系土地的开采，、筹备、出售等营业是否涉及房地产开采。

　　2年6月30日3、截至202，实践局限人表除控股股东、，刊行人5%以上股份的股东不存正在其他直接或间接持有。

　　》及历次章程纠正案、近来三年内控鉴证通知、内部局限干系轨造、通知期内股东大会、董事会、监事会聚会原料等文献1、本次刊行适应《证券法》第十五条合于公然采行公司债券的干系规矩：（1）遵循刊行人的结构架构图、《公司章程，大会、董事会和监事会刊行人依然确立了股东，了独立董事依法选聘，会秘书和财政总监等高级料理职员聘任了总司理、副总司理、董事，要设立了干系的机能部分并遵循公司营业运作的需，精良的结构机构具备健康且运转，第一款第（一）项的规矩适应《证券法》第十五条。

　　6月28日2021年，司、齐跃协同缔结了《出资同意书》刊行人与重庆正德科技股份有限公，设立一家合股公司商定三方协同出资，注册血本为5合股公司的,0万元00，办法认缴出资2刊行人以泉币,0万元00，册血本的40%占合股公司注，立之日起30日内缴纳注册血本50刊行人的出资功夫为：于合股公司成0

　　动膜片 2012.8.14 适用新型 届满终止失1 刊行人 ZL7.9 一种薄膜式喇叭的组合振效

　　022年半年度通知》以及刊行人的书面确认（5）遵循刊行人近来三年审计通知、《2，正在金额较大的财政性投资刊行人近来一期末不存，第九条第（六）项的规矩适应《注册料理措施》。

　　：社会经济磋议任职筹备鸿沟 普通项目；磋议任职音讯本事；理磋议企业管；开采软件；集成任职音讯体例；依法须经照准的项目表估计机体例任职（除，主展开筹备营谋）凭买卖牌照依法自。照准的项目（依法须经，方可展开筹备营谋经干系部分照准后）

　　查等网站对刊行人及其子公司、参股公司的盘问结果9、本所讼师正在国度企业信用音讯公示体例、企查。

　　、本事开采、本事磋议、本事互换、本事让渡、本事扩充广东思派康 刊行人全资子公司 普通项目：本事任职；计任职工业设；品出售电子产；出售模具；备出售通信设；备出售通讯设；品出售家居用；备出售声音设；能开发出售可穿着智；开发出售转移通讯；开发出售互联网；开发出售物联网；开发出售转移终端；信终端出售卫星转移通；磋议任职音讯本事；进出口货品；进出口本事。照准的项目表（除依法须经，筹备营谋） 否 否 否 凭买卖牌照依法自决展开否

　　律定见书出具日截至本添补法，出产筹备所必定的干系天分与许可刊行人及其境内控股子公司已博得，和楷模性文献的规矩适应我王法律、准则。

　　年度的主买卖务收入、买卖收入及主买卖务收入占买卖收入的比例分手为刊行人2019年度、2020年度、2021年度以及2022年半：